股票代码：603213 股票简称：镇洋发展
债券代码：113681 债券简称：镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券
第一次临时受托料理事务表现
（2024年度）
债券受托料理东说念主
二〇二四年五月
伏击声明
本表现依据《公司债券刊行与交游料理主见》《公司债券受托料理东说念主执业行
为准则》《对于浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券之
受托料理条约》（以下简称“《受托料理条约》”）《浙江镇洋发展股份有限公
司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）
等关联秩序，由本次债券受托料理东说念主浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证
券”）编制。浙商证券编制本表现的本色及信息均开始于浙江镇洋发展股份有限
公司提供的贵寓或评释。
本表现不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举宗旨，投资者搪塞关联
事宜作出孤苦判断，而不应将本表现中的任何本色据以四肢浙商证券所作的承诺
或声明。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐东说念主”）四肢浙江镇
洋发展股份有限公司（以下简称“镇洋发展”、“刊行东说念主”或“公司”）向不特
定对象刊行可颐养公司债券（债券简称：镇洋转债，债券代码：113681，以下简
称“本次债券”或“本次刊行的可颐养公司债券”）的保荐东说念主、主承销商和受托
料理东说念主，执续密切存眷对债券执有东说念主职权有首要影响的事项。把柄《公司债券发
行与交游料理主见》《公司债券受托料理东说念主执业行动准则》《可颐养公司债券管
理主见》等关联秩序以及本次债券《受托料理条约》的商定，现就本次债券首要
事项表现如下：
一、本次债券方案审批大致
本次可转债刊行一经公司第一届董事会第二十六次会议、第二届董事会第一
次会议、2023 年第一次临时激动大会和 2023 年第三次临时激动大会审议通过，
于 2023 年 8 月 16 日经上海证券交游所上市委员会 2023 年第 75 次审议会议通过，
于 2023 年 10 月 24 日经中国证券监督料理委员会应允注册（证监许可〔2023〕
二、刊行东说念主本次刊行情况
（一）债券称呼：浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司
债
（二）债券简称：镇洋转债
（三）债券代码：113681
（四）债券类型：可颐养公司债券
（五）刊行边界：66,000.00 万元
（六）刊行数目：6,600,000 张
（七）票面金额和刊行价钱：本次可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值发
行。
（八）债券期限：本次可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。本次发
行的可转债转股期自可转债刊行抑止之日（2024 年 1 月 5 日，T+4 日）起满 6
个月后的第一个交游日（2024 年 7 月 5 日）起至可转债到期日（2029 年 12 月
息款项不另计息）。
（九）债券利率：本次刊行的可颐养公司债券票面利率为第一年 0.20%、第
二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（十）还本付息的期限和时势：本次刊行的可转债接管每年付息一次的付息
时势，到期清偿整个到期未转股的可转债本金和临了一年利息。
年利息指可转债执有东说念主按执有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的瞎想公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）
付息债权登记日执有的可转债票面总金额；
i：可转债曩昔的票面利率。
（1）本次刊行的可转债接管每年付息一次的付息时势，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时辰不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度磋磨利息和股利的包摄等事
项，由公司董事会把柄关联法律律例及上海证券交游所的秩序笃定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交游日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求颐养成公司股票的可转债，公司不再向其执有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债执有东说念主所得回利息收入的应付税项由执有东说念主承担。
（十一）转股期限：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行抑止之日（2024
年 1 月 5 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交游日（2024 年 7 月 5 日）起至
可转债到期日（2029 年 12 月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后
的第一个职责日，顺延时辰付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的启动转股价钱为 11.74 元/股，面前转
股价钱为 11.46 元/股。
（十三）评级情况：本次可转借主体信用等第为 AA-级，债券信用等第为
AA-级。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。
（十五）担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。
（十六）登记、托管、请托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
三、本次债券首要事项具体情况
（一）公司董事长变更
把柄镇洋发展于 2024 年 5 月 17 日清楚的《浙江镇洋发展股份有限公司对于
董事长退休离职暨选举新任董事长和养息第二届董事会战术委员会主任委员的
公告》，具体情况如下：
公司原董事长为王时良先生，因达到法定退休年事，王时良先生向公司董事
会辞去第二届董事会董事长、董事及董事会战术委员会主任委员职务。把柄《公
执法》、
《公司秩序》的关联秩序，王时良先生的离职表现自投递公司董事会之日
起顺利，王时良先生将不再担任公司董事长、董事、董事会战术委员会主任委员
职务。
把柄《公执法》《公司秩序》等磋磨秩序，公司于 2024 年 5 月 16 日召开
了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《对于选举第二届董事会董事长暨变
更法定代表东说念主的议案》，应允选举沈朝阳先生为公司第二届董事会董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止；本次董事会还审
议通过了《对于养息第二届董事会战术委员会主任委员的议案》，应允由沈朝阳
先生当选第二届董事会董事长后，接任王时良先生原担任的公司第二届董事会战
略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会
届满之日止。
把柄《公司秩序》的磋磨秩序，沈朝阳先生自当选为公司董事长之日起，为
公执法定代表东说念主。公司将按照磋磨秩序办理法定代表东说念主工商变更登记等事项。
沈朝阳先生：1971 年出身，中国国籍，无境外永恒居留权，本科学历。1993
年 7 月至 1994 年 6 月，任宁波无线电九厂技艺员；1994 年 6 月至 2008 年 5 月，
历任浙江善高化学有限公司出产部副司理、公司副总司理；2008 年 5 月至 2019
年 11 月，历任宁波镇欧化工发展有限公司副总工程师、总工程师、副总司理、
党委委员；2019 年 11 月至 2023 年 1 月，任镇洋发展副总司理、党委委员；2023
年 1 月至 2023 年 2 月，任镇洋发展党委副秘书、副总司理；2023 年 2 月于今，
任镇洋发展董事、党委副秘书、总司理。现任子公司宁波市镇海众利化工有限公
司实际董事。
（二）实施职权分拨并养息“镇洋转债”转股价钱
把柄镇洋发展 2024 年 5 月 21 日清楚的《对于实施 2023 年年度职权分拨调
整“镇洋转债”转股价钱的公告》，具体情况如下：
公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度激动大会，审议通过了《对于 2023
年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 434,800,000 股为基数，向合座激动每
（含税）。本次利润分配不波及送红股及成本公积转增股本。
（1）转股价钱养息依据
把柄召募评释书以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的磋磨秩序，在公
司向不特定对象刊行可颐养公司债券之后，当公司发生因派送股票股利、转增股
本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送 现
金股利等情况时，则转股价钱相应养息。
（2）转股价钱养息公式与养息服从
在本次刊行之后，当公司发生因派送股票股利、转增股本、增发新股 （不
包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利 等情况时，
将按下述公式进行转股价钱的养息（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为养息前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新 股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为养息后 转
股价。
公司 2023 年年度利润分配仅派送现款股利，不送红股及成本公积转增股本，
因此，本次转股价钱养息公式为：P1=P0-D。
“镇洋转债”的转股价钱将由正本的 11.74 元/股养息为 11.46
把柄上述秩序，
元/股。养息后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日（除权除息日）起顺利。 由于“镇
洋转债”尚未动手转股，本次养息无需进行交游或转股停牌。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主本次董事长变更为刊行东说念主平淡东说念主事养息，不会对刊行东说念主日常料理、生
产筹办及偿债材干产生首要不利影响。上述东说念主事变动后公司料理结构稳当法律规
定和《公司秩序》秩序。
刊行东说念主本次实施职权分拨并养息“镇洋转债”转股价钱稳当本次债券召募说
明书的商定，未对刊行东说念主日常筹办及偿债材干组成影响。
浙商证券四肢本次债券的受托料理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行
债券受托料理东说念主职责，在获悉关联事项后，实时与刊行东说念主进行了疏导，把柄《公
司债券受托料理东说念主执业行动准则》的磋磨秩序出具本临时受托料理事务表现。浙
商证券后续将密切存眷刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过头他对债券执有
东说念主利益有首要影响的事项，并将严格履行债券受托料理东说念主职责。
特此提请投资者存眷本次债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出孤苦
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公
司债券第一次临时受托料理事务表现（2024 年度）》之签章页）
浙商证券股份有限公司
年 月 日
